数据｜动力电池格局将先集中后分散

驱动电机

在驱动电机方面，用于汽车的驱动电机应具有调速范围宽、起动转矩大、后备功率高、效率高的特性，另外还要求可靠性高、耐高温及耐潮、结构简单、成本低、维护简单、适合大规模生产等。另外，近几年来，随着电子电力技术、微电子技术、新型电机控制理论和稀土永磁材料的快速发展，永磁同步电机也得到了迅速推广。因此，目前业内普遍认为永磁同步电机是最合适新能源汽车的电机类型。

主流驱动电机性能比较：

永磁同步电机占比逐步提升：

日韩汽车供应商大多以集团公司全产业链形式(In-house)配套生产，其中以现代、丰田、本田、日产为典型;德系车的电机供应商集中在博丐和采埃孚;美系车的电机供应来源比较宽泛，其中以日德电机企业为主。德国采埃孚集团、丰田(In-house)、大陆集团、现代摩比斯以及本田(In-house)在海外电机生产方面具有绝对优势。

中国驱动电机企业竞争格局

在原材料端，永磁同步电机成本主要由永磁体(钕铁硼)、硅钢片和制造费用构成。在国内市场，除比亚迪、北汽新能源等具有整车制造能力的新能源车企外，还有诸如万向、精进电动等第三方独立企业，也包括基于其他电子电器技术积累，目前只生产电控系统的厂商，如汇川技术、蓝海华腾，及只生产电机、外购电控的生产商，如北京精进、都正电机。整车厂的优势集中于整体设计研发，电机电控供应企业的优势体现为电机、电控技术储备充足。

2016年中国驱动电机主要企业市场份额：

驱动电机成本构成：

电机控制器是动力系统的控制中心。电机控制器作为控制电动汽车驱动电机的设备，负责接收整车控制器和制动踏板、油门踏板、换挡机构等传送的控制信息，通过控制驱动电机的电压和电流对驱动电机转速、转矩、转向进行控制，并可同时对动力电池的输出进行相应控制。

电机控制系统主要由逆变器、逆变驱动器、电源模块、中央控制模块、软起动模块、保护模块、散热系统信号检测模块等组成，其中逆变器负责蓄电池的直-交转换，从而驱动电机运转。IGBT 应用于逆变器中，占整个控制器成本的40-50%。

新能源汽车电机控制器示意图：

新能源汽车电机控制器成本构成：

电控市场主要包括车企、电机企业和与业做电控的电力电子技术企业等;高端IGBT器件国外企业占主导地位。英飞凌、ABB、三菱、西门康、东芝、富士占据主要市场，形成这种局面的原因主要是：国际厂商起步早，研发投入大，形成了较高的与利壁垒，且国外高端制造业水平较高一定程度上支撑了国际厂商的技术优势。

中国电控市场主要企业份额(2016)：

全球IGBT市场份额(2015)：

充电桩产业链结构分析

在充电站(桩)领域，吴辉对充电桩产业链结构做了分析。

在充电设备市场，主流设备制造商主要为电力电源设备制造企业、电力供应企业、电子类产品企业等。从国网中标情况来看，国家电网旗下公司占据主导地位，部分民营充电设备企业市场份额增长明显。

2016年国网直流充电桩招标市场份额(按功率计)：

2016国网交流桩中标市场份额(按套数计)：

同时，吴辉对国家电网第一批充电桩招标情况进行分析，国网2016 年全年新建充电站3989座、充电桩2.2万个;国网车联网平台已经累计接入充电桩10.7万个，其中企业内4.4万个，社会运营商6.3万个。2017年国网将建设2.9万个充电桩。国网设会责任报告承诺，国网车联网平台2017年内新接入企业内2.6万个充电桩、累计接入充电桩16万个;计划到2020年建成充电站10000座、充电桩12万个;在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过1千米的公共快充网络。

今年第一批招标中，交流桩占比超过一半，主要是企事业单位与用桩(天津等六省市下属供电局与用)和城区充电桩。公交站、企事业单位与用桩招标比例相对去年比例提升

2016年和2017年第一次国网招标直流桩和交流桩对比：

2017年第一次国网招投标按建设项目性质划分：

最后，在充电桩运营商市场，在前四大运营商中，国有、民营各占一半，四家市场份额达到85%左右。在前十五名运营商中，民营企业占主导地位，主要运营商之间呈现出既竞争有合作的发展势头。充电设备和运营数量排名前五的省份分别为北京、广东、上海、江苏和山东。

各运营商充电桩总数(个)2016：

各省市公共充电桩数量(2016)：