2022年中国动力电池企业产能分布“图谱”

从头部企业投资布局来看，未来动力电池产能仍将集中于华东、西南、华中地区，且集中度将进一步提升。

目前，中国现有动力电池产能主要集中在华东、西南、华中地区。随着动力电池市场份额进一步向头部企业集中，头部企业强者恒强的局面逐渐巩固，马太效应越发明显。从头部企业投资布局来看，未来动力电池产能仍将集中于华东、西南、华中地区，且集中度将进一步提升。

近年来，随着环境保护、节能减排政策的实施，以及碳达峰碳中和的大背景下，产业升级和低碳可持续的发展方式是各行各业及社会生活的未来发展方向。其中，发展新能源汽车是交通领域实现碳减排目标的重要措施。得益于政府的强力推动和产业界的不断努力，新能源汽车呈现出良好的增长态势，成为我国绿色低碳节能减排、加快能源产业结构调整的重要力量。

2021年，中国新能源汽车销量达352.1万辆，同比增长1.6倍。新能源汽车市场规模的高速增长有力带动了动力电池及材料市场规模的扩张。据高工产业研究院（GGII）数据显示，2021年中国动力电池出货量为226GWh，同比增长达182.5%。GGII预测，到2030年中国动力电池出货量将达2230GWh，市场空间巨大。

2015-2030年中国动力锂电池出货量及预测

（单位：GWh，%）

从区域布局来看，华东地区目前是动力电池产能的集中区，截至2021年底已投产产能超300GWh，占比超60%；其次是西南地区，得益于四川省动力电池产业的高速发展，西南地区动力电池产能位于中国第二位，占比为12%，华中、西北、华南、华北地区依次位于其后。此外，东北地区动力电池产业起步较晚，2022年2月，首个动力电池工厂（长春比亚迪）正式开工建设。

2021年动力电池产能区域分布（单位：%）

华东地区

华东地区动力电池企业分布

华东地区包括了上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省和台湾省共8个省市，因物产资源丰富，商品生产发达，工业门类齐全，现为中国综合技术水平最高的经济区，其地区国民生产总值占全国的比重超38%（2021年国家统计数据，其中未包含台湾省），也是动力电池企业及产能最集中的地区。

江苏省是我国动力电池现有产能最高的省份，已投产产能近150GWh，拥有宁德时代（溧阳时代一、二、三期，溧阳上汽时代）、中创新航（常州一、二期）、国轩高科（南京一、二、三期，南京新工厂，苏州昆山，南通国轩）等知名企业。其次是福建省，得益于宁德时代总部基地布局于宁德市，动力电池现有产能近140GWh，企业主要为宁德时代（宁德湖东，宁德湖西一、二期、三期部分，宁德福鼎，时代一汽）、中创新航（厦门一期）。

浙江省动力电池现有产能在15GWh级别以上，企业主要为瑞浦能源（温州一、二期），安徽省动力电池现有产能为10GWh级别以上，主要企业有比亚迪（蚌埠一期）、国轩高科（合肥一厂、二厂、三厂）等。江西省和山东省动力电池现有产能均不到10GWh，但未来随着宁德时代、比亚迪、欣旺达、孚能科技、中创新航等企业陆续建成投产/扩产，届时产能将有大幅的增长。

西南地区

西南地区动力电池企业分布

西南地区包括重庆市、四川省、贵州省、云南省和西藏自治区共5个省市、自治区。四川省得益于宜宾市和遂宁市的投资布局，动力电池产业飞速发展，吸引了宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等企业的争相布局。目前动力电池现有产能主要来自于宁德时代（四川时代一、二期）产能。未来随着动力电池企业相继投产，届时四川省动力电池产能将超350GWh。

重庆市和贵州省得益于比亚迪布局，拥有合计30GWh的动力电池产能。其中重庆市为25GWh，来自比亚迪（重庆璧山一期）的产能布局。贵州省主要为比亚迪贵阳基地5GWh项目，未来随着贵州省宁德时代、比亚迪的投产/扩产，贵州省动力电池产能有望达到85GWh。

华中地区

华中地区动力电池企业分布

华中地区包括湖南省、湖北省和河南省共3个省份。湖南省依托矿产资源，省内多为动力电池材料企业，动力电池企业主要为比亚迪投资布局，现有产能15GWh，全部来自于比亚迪（长沙宁乡一、二期）。湖北省动力电池现有产能超20GWh，主要企业有宁德时代（东风时代）、亿纬锂能（荆门一、二、三、四期），未来随着亿纬锂能、中创新航等企业相继建成投产/扩产，届时湖北省动力电池产能将超200GWh。河南省动力电池现有产能不到3GWh，主要来自中创新航（洛阳一、二、三期）的布局。

西北地区

西北地区动力电池企业分布

西北地区包括陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区和新疆自治区共5个省、自治区，动力电池产能多来自于陕西省和青海省。陕西省目前拥有一座比亚迪动力电池工厂，现有产能约为20GWh。青海省依托锂盐资源优势，引进了宁德时代、比亚迪等大型项目，现有动力电池产能为18GW。

华南地区

华南地区动力电池企业分布

华南地区共包括广东省、广西自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区等5个省、自治区及特别行政区。其中，动力电池现有产能基本来自于广东省。广东省动力电池现有产能超35GWh，主要来自于宁德时代（广汽时代）、比亚迪（惠州、深圳坑梓）、亿纬锂能（惠州总部、惠州B区一期等）、欣旺达（惠州一、二期）等企业。

华北地区

华北地区动力电池企业分布

华北地区主要包括北京市、天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区等5个省市、自治区，动力电池产能主要来自于天津市和河北省。天津市拥有力神和捷威动力两家主要的动力电池企业，现有动力电池产能8GWh。河北省动力电池现有产能15GWh，主要得益于国轩高科（唐山一期、二期、“5G”基地）的布局。

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