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《中国能源发展报告2020》数据显示:三季度我国能源形势持续好转

北极星光伏会展网 来源:中能智库 2020-11-09 09:53:59

北极星太阳能光伏网讯:今年前三季度,在疫情的影响下,能源行业发展受到一定的影响,随着疫情统筹防控和各项经济工作持续推进,国内经济逐步重回正轨,能源行业也出现了很多好的发展迹象,生产稳中有增,消费持续回暖,结构持续优化,各项数据恢复同比增速正增长。

(来源:微信公众号“中能智库”ID:zhongnengzhiku)

一、宏观经济与能源增速转正

2019年,我国经济运行总体平稳,发展水平迈上新台阶,发展质量稳步提升。能源总体总量稳定增长,能耗水平总体下降。2020年,受疫情影响,上半年国内GDP增速为负,前三季度,国内GDP比上年同期实现正增长,累计增速年内首次实现由负转正。

(一)宏观经济增速与能源总体消费增速稳定

2019年,我国国内生产总值为990865亿元,按不变价格计算,比上年增长6.1%。全年能源消费总量48.6亿吨标准煤,比上年增长3.3%。煤炭消费量增长1.0%,成品油消费量增长6.8%,天然气消费量增长8.6%,电力消费量增长4.5%。

2020年前三季度,我国GDP为722786亿元,按不变价格计算,比上年同期增长0.7%,上半年为下降1.6%。2020年前三季度,能源消费总量同比增长0.9%,上半年为下降0.2%,主要原因是疫情得到控制和宏观经济逆周期政策的双重作用。占全社会能源消费六成以上的规模以上工业能源消费增长1.1%,上半年为下降0.4%,其中电力、钢铁、化工、石化、建材、有色等六个主要耗能行业能源消费增长1.9%,增速比上半年加快1.1个百分点;其他行业下降3.1%,降幅收窄2.9个百分点。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图1 2016-2019年能源消费总量及同比增速

(二)我国能源消费结构继续优化

2019年,煤炭消费量占能源消费总量的57.7%,比上年下降1.5个百分点;天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%,上升1.3个百分点。根据国家能源局发布的《2020年能源工作指导意见》,全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤,煤炭消费比重下降到57.5%左右。

今年前三季度,清洁能源消费比重稳步提升。初步核算,天然气、一次电力等清洁能源消费占能源消费总量比重比上年同期提高0.6个百分点,煤炭消费所占比重下降0.5个百分点。规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电等一次电力生产占全部发电量比重为29.2%,比上年同期提高0.9个百分点。9月份,一次电力生产比重为33.1%,比上年同期提高3.4个百分点。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图2 2019年全国能源消费结构

2019年,电能占终端能源消费比重继续提高,能源利用效率不断提高。我国单位产值能源消费为0.49吨标煤/万元。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降2.1%,单位合成氨综合能耗下降2.4%,吨钢综合能耗下降1.3%,单位电解铝综合能耗下降2.2%,每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.3%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降4.1%。

今年前三季度,单位GDP能耗同比上升0.2%,升幅比上半年回落1.2个百分点,比一季度回落3.8个百分点;规模以上工业单位增加值能耗由升转降,下降0.1%,上半年为上升0.9%,一季度为上升4.5%。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图3 2015-2019年全国单位产值能源消费

(三)2020年宏观经济和能源总体形势展望

在各项政策发力共同作用下,预计四季度经济将延续恢复趋势,经济增速有望达到5.5%左右。从生产端来看,工业生产已经恢复到疫情之前水平,而服务业生产将在四季度进一步加快。从需求端来看,基建投资和房地产投资拉动整体投资增速逐渐回升,消费增长逐渐加快,出口有望保持增长态势。全年经济增速有望达到2.2%左右,中国有望成为G20中唯一一个能够实现年度经济正增长的经济体。

2020年四季度,我国能源消费总量同比增速继续提升,煤炭在一次能源中消费占比继续降低,可再生能源消费占比继续提升,能源行业继续向多元化、清洁化、智能化、高效化发展。

二、2020年煤炭价格先抑后扬

2019年,煤炭行业在改革和创新中,不断完善和发展,产业结构更优。2020年前三季度,煤炭行业结构性改革持续推进。从价格趋势来看,2019年煤价重心下移,2020年前三季度煤价先抑后扬,价格重心较2019年回落。

(一)煤炭供给持续收紧

2020前三季度,国内累计生产原煤27.9亿吨,同比下降0.1%。三季度,受煤管票限制和安全、环保检查影响,产地动力煤供给偏紧。2020年分月来看,1-2月,受疫情影响,产量同比增速下降6.3%;3、4月份随着政策号召保障能源供应以及供给端快速复工复产,原煤产量分别同增9.6%、6.0%。5、6月份,受限产政策影响,同比增速降至0.1%、-1.2%。7-9月,原煤产量同比分别下降3.7%、0.1%、0.9%。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图42009-2020年上半年国内原煤产量以及增速

2019年,我国进口煤炭总量为3亿吨,同比增长9.97%,从煤炭总量角度来看,我国煤炭进口主要来源国是澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯和蒙古。2020年前三季度,全国共进口煤炭23942.9万吨,同比下降4.4%。特别是8、9月份,进口煤增速同比大幅下滑37.29%、38.34%,煤炭进口限制政策对进口产生较大的限制作用。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图5 2008-2020年上半年煤炭进口量以及增速

(二)煤炭消费增速明显回落

2019年,全国煤炭消费量约39.66亿吨,消费量增长1.0%。2020年1-2月,全国煤炭消费量约5.7亿吨,同比减少6.5%。今年前三季度,全国煤炭消费量约29 亿吨,同比下降0.7%,比上半年上升1.5个百分点。单月来看,今年5月份之前,煤炭当月同比一直负增长,受疫情消退和宏观经济逆周期调节政策的影响,煤炭消费从5月份开始转正,5、6月份消费同比增长4.9%、4.2%,实现正增长。三季度,7-9月消费同比增长-0.2%、4.3%、1.7%。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图6 2019-2020年煤炭月度日均消费量

(三)煤炭价格低位反弹

2019年,动力煤价格重心下移,2019年动力煤5000大卡、550大卡均价分别为514元/吨、592元/吨,同比2018年下跌10.76%、9.34%。2020年春节后,煤炭价格小幅反弹,但在疫情的影响下,煤炭价格重回弱势,4月28日,秦皇岛港5500大卡动力煤价格为469元/吨,跌出蓝色空间,进入红色区间。在一系列稳定煤价政策和下游需求回暖的情况下,5、6月份煤炭价格反弹。三季度,煤炭价格震荡上行。截至9月30日,5500大卡动力煤报价608元/吨,创前三季度高点。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图7 2017-2020年煤炭价格

(四)煤炭体制改革不断深化

2019年,煤炭供给侧改革进一步深化。淘汰落后产能方面,30万吨/年以下煤矿处置方案印发,煤电价格联动机制取消。煤炭行业未来的发展方向是智能化,2019年,煤矿机器人重点研发目录印发,全国煤矿薄煤层智能开采现场推进会召开。

2020年3月,国家发展改革委等8部委印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,煤炭行业智能化发展持续深化。地方煤炭企业整合加速,4月份,山西焦煤集团将吸收合并公司控股股东山煤集团;7月13日,兖矿集团与山东能源集团筹划战略重组事宜,重组后的公司煤炭产能全国第二;10月份,山西省拟联合重组同煤集团、晋煤集团、晋能集团三家省属煤炭企业,同步整合潞安集团、华阳新材料科技集团有限公司相关资产和改革后的中国(太原)煤炭交易中心,组建晋能控股集团有限公司。从总资产与煤炭产量两方面来看,晋能控股集团或将成为国内第二大煤企。

(五)煤炭行业2020年展望

四季度,受保供影响,动力煤供应稳定充足,需求增速维持正增长,煤炭市场供需两旺,市场格局保持基本稳定,三季度煤价上涨对四季度的涨幅有一定的透支,预计四季度煤价波动区间540-600元/吨,预计全年煤价中枢下移至550元/吨附近。

三、石油价格回落至40美元/桶以下

2019年,全球市场剧烈动荡,宏观经济下行压力不断加大。2020年,石油价格受冠状病毒疫情影响大幅下挫,WTI原油价格由2019年年末60美元/桶一度跌至4月份的20美元/桶,布伦特原油由2019年年末65美元/桶跌至24美元/桶,期间甚至出现了负油价。2020年4月下旬以后,原油价格开始反弹,在50美元/桶附近承压,9月份,原油价格回落至50美元/桶以下。

(一)国内石油供给增加

2019年,全国原油产量1.91亿吨,同比增长0.8%,扭转连续三年下降势头。今年前三季度,国内原油产量14624.9万吨,同比增长1.7%,增速比上年同期加快0.5个百分点。分季度看,一季度,原油产量4856.2万吨,同比增长2.8%;二季度,原油产量4857.5万吨,同比增长1.1%;三季度,原油产量4920万吨,同比增长2.3%。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图8 2009-2019年国内原油产量及增速

2019年,我国原油净进口量呈现平稳快速增长态势,全年国内进口原油5.06亿吨,同比增长9.5%,增速较上年减缓0.5个百分点,连续第3年维持在10%左右。原油对外依存度升至72.5%,较上年提高1.6个百分点。2020年以来,受国际油价下跌影响,我国原油进口量保持较快增长。前三季度进口原油4.2亿吨,同比增长12.7%,增速比上半年加快2.8个百分点。

(二)石油消费持续增长

《中国能源发展报告(2020)》(三季度版)数据显示,2019年,国内原油表观消费量达6.96亿吨,同比增长7.3%,增速较上年加快0.5个百分点。1-8月份,国内原油表观消费量4.97亿吨,同比增长9.1%,增速与1-7月持平,对外依存度73.8%。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图9 2009-2019年我国原油消费量及增速

(三)石油价格暴跌后重回40美元/桶以下

2019年国际油市被“双弱”基调下的供需角力所左右。WTI、布伦特原油期货均价较2018年分别下跌12.1%和10.5%。进入2020年,冠状病毒疫情影响原油下游需求,而QPEC+会议对减产并没有达成一致,国际原油价格大幅下挫。2020年3月9日,布伦特原油期货周一大幅跳空低开25%,WTI原油期货跌幅扩大至27%。3月30日,WTI原油跌破20美元/桶。5月份以后,受全球经济重启推动需求复苏提振及欧佩克+达成延长减产协议影响,国际油价显著上涨,截至6月末,国际原油价格已反弹至40美元/桶左右。

进入三季度后,全球新冠疫情进一步恶化。美国、巴西、印度的确诊人数和死亡人数持续增加,单日新增确诊人数和死亡人数屡次刷新记录,日本、澳大利亚、韩国等国出现了第二轮新冠疫情的明显迹象,受疫情持续影响以及第二波疫情即将到来的风险,原油市场情绪仍然不甚乐观。

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资料来源:《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图10 2017-2020年国际油价变化情况

(四)2020年石油行业展望

2019年,全球原油价格低位震荡,进入2020年,OPEC+会议对于减产0年石油没有达成一致,同时新冠肺炎疫情对原油需求产生较大的影响,国际原油价格暴跌。随着全球一些国家逐渐摆脱疫情影响,不断采取刺激经济的措施,石油需求逐步恢复,但与疫情前的水平相比差距依然较大。

随着后期各国疫情的不断缓解,全球经济重启复苏,航班和交通用油需求将增多,乐观情形下,预计石油需求或于2021年一季度实现快速恢复。但是如果疫情蔓延趋势得不到缓解或疫苗研发进展不顺利,可能给2021年上半年原油需求带来负面影响。

四、天然气价格季节性反弹

2019年,我国围绕油气增储上产、管网改革等重点领域推出了一系列改革措施,国家油气管网公司挂牌成立,国产气增储上产态势良好,天然气产供储销体系建设成效显著,天然气供应保障总体平稳。

(一)天然气供给持续增加

2019年,天然气产量为1736.2亿立方米,同比增长9.8%;中国进口天然气9656万吨,同比增长6.9%,较2018年同期增速降低25个百分点。2020年前三季度,天然气产量1370.7亿立方米,同比增长8.7%,其中非常规天然气贡献日益显著,占天然气比重为33.6%,比上年同期提高1.6个百分点。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图11 2017-2020年天然气产量

(二)天然气消费增速趋缓

2019年,中国宏观经济平稳运行,天然气行业增速减缓,天然气表观消费量3067亿立方米,同比增长9.4%,增速环比2018年下降8.7个百分点。2019年,世界天然气消费量排名前三的国家为美国、俄罗斯和中国,合计消费量占全球比重为41%。今年1-8月份,天然气表观消费量2097.2亿立方米,增幅5.9%,加快0.1个百分点,对外依存度41.6%。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图12 2009-2020年天然气表观消费量

(三)9月份天然气价格开始反弹

2019年,受国际LNG供大于求,国内消费增速放缓等因素影响,LNG价格在上个采暖季结束后逐步下降。全年LNG低点出现在9月下旬,进入10月底,国内LNG价格迎来年内第一个高点进入供暖季,城镇燃气需求攀升,LNG价格随之上涨。但是进入12月,LNG价格出现罕见下滑。

2020年3月以来,国外公共卫生事件爆发,亚洲现货到岸价持续走低,我国接收站进口LNG挂牌价格多次下调。6月份,国内LNG平均价格为2490元/吨,较上月下跌10.92%,自去年12月以来连续7个月环比下降,同比下跌29.66%。进入9月份,在国内用气旺季到来之际,国内天然气价格反弹幅度较大。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图13 2017-2020年LNG出厂价格

(四)天然气市场改革突破

我国天然气价格改革的总体思路为“管住中间、放开两头”,形成上游多渠道主体、中游统一的国家管网集输、下游多家城市燃气企业的“N+1+N”油气市场体系。上游领域改革不断深化,油气勘查开采全面放开;中游国家管网公司成立,统一负责天然气的输运工作;天然气价格改革继续深入,门站价格面临消亡。2020年7月1日,国家发展改革委、市场监管总局下发《关于加强天然气输配价格监管的通知》,进一步理顺天然气市场价格。

(五)天然气行业展望

我国长协LNG进口到岸价格没有完全与国际原油的价格同步大跌,但是由于国际原油价格波动大多影响3-6个月及之后的长协价格。因此,短期之内我国LNG长协价格仍会在低位徘徊。四季度,受到国内需求旺季的影响,天然气价格有望阶段性反弹。

五、电力运行总体回暖

2019年,电力工业在大力支持实体经济发展的情况下,电力结构持续优化,非化石能源装机和发电量进一步提升,弃风弃光问题明显缓解,电力市场化改革取得进展,现货交易试点迈出实质性一步,电力服务水平不断提升,电力营商环境继续改善。

(一)电力行业总体运行情况

2019年,在经济平稳运行,生产稳步上升,新动能不断发力的情况下,全国全社会用电量72255亿千瓦时、同比增长4.5%,增速比上年回落4个百分点;日均用电量197.96亿千瓦时(按365天/年计算);人均用电量5161千瓦时。2020年,受新冠肺炎疫情影响,经济下行压力骤大,电力需求不足。前三季度,全社会用电量5.41万亿千瓦时,同比增长1.3%,比上年同期增速回落3.1个百分点。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图14 2019-2020年分月用电量及同比增速

2019年,第一产业用电量780亿千瓦时,同比增长4.5%;第二产业用电量49362亿千瓦时,同比增长3.1%;第三产业用电量11863亿千瓦时,同比增长9.5%;城乡居民生活用电量10250亿千瓦时,同比增长5.7%。从用电占比看,受产业结构调整及信息化相关产业的迅速崛起,三产和居民生活用电占比逐年增加,一产和二产用电占比逐渐减小。

2020年前三季度,第一产业用电量637亿千瓦时,同比增长9.6%,增速比上年同期提高4.8个百分点;第二产业用电量3.60万亿千瓦时,同比增长0.5%,增速比上年同期降低2.5个百分点;第三产业用电量8975亿千瓦时,同比下降0.2%,增速比上年同期降低8.9个百分点。

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资料来源:国家统计局、《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图15 2010-2019年各产业用电量占比情况

(二)电力供应结构持续优化

2019年,全国电力投资(电源、电网合计)投资达到7995亿元,5年来首次低于8000亿元,与2018年的8161亿元相比,投资总额缩减2个百分点。其中,全国主要电力企业电源工程建设完成投资3139亿元、同比增长12.6%。全国电网工程完成投资4856亿元、同比下降9.6%。2020年前三季度,全国规模以上电厂火电发电量3.83万亿千瓦时、同比下降0.3%;一、二、三季度增速分别为-8.2%、5.5%、2.0%,二季度增速最高。

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资料来源:《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图16 2011-2019年全国分电源类型发电量占比变化情况

全国电网工程建设完成投资2899亿元,同比下降1.8%。其中,直流工程投资同比增长157.8%,交流工程投资同比下降7.4%,主要是占电网投资比重达55.5%的110千伏及以下电网投资同比下降13.3%。2020年前三季度,全国主要电力企业合计完成投资5980亿元,同比增长20.0%。其中,电源投资增长51.6%,主要是非化石能源投资快速增长,其中水电、风电、太阳能发电投资分别增长21.0%、138.4%、113.9%,而火电投资同比下降27.2%。

(三)电力生产清洁化趋势明显

2019年,火电仍然是电力生产的主力电源,但发电量占比比上年降低1.5个百分点,水电发电量占比上涨0.2个百分点,而太阳能、风电、核电发电量占比分别提高,同比分别增长24.0%、5.7%、14.3%,电力生产结构进一步优化。

2020年上半年,受宏观经济放缓、疫情影响及来水减少,水电、火电发电量增速明显放缓。但风电、太阳能发电则一直保持两位数的增速。前三季度,全国水电、核电、并网风电和并网太阳能发电量分别为9025、2700、3330和2001亿千瓦时,同比分别增长0.9%、6.4%、14.3%和17.1%。

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资料来源:国家统计局、中能智库《中国能源发展报告2020》(中能智库丛书)

图17 2019年和2020年上半年全国分电源类型发电量情况

(四)电力行业展望

2020年初,中电联等机构预计全社会用电量将延续平稳增长,在没有大范围极端气温影响的情况下,预计2020年全国全社会用电量比2019年增长2%-3%。这一预测与2019年4.5%的实际增速基本持平。突如其来的疫情以及大范围的扩散,导致多个研究机构下调经济发展速度,根据不同预测看,疫情造成的全社会用电量损失将在2000亿千瓦时左右,拉低用电增长约3-4个百分点,考虑到全面复工复产、经济社会秩序恢复后用电量补涨,“新基建”对电力依赖偏高等因素,总体预计2020年全社会用电量增速将在2%左右。

原标题:重磅 | 最新《中国能源发展报告2020》数据显示:三季度我国能源形势持续好转


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