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靴子落地 光伏竞价项目申报规模符合预期

北极星电力会展网 来源:中信建投 2020-06-19 10:04:42

北极星太阳能光伏网讯:

事件

6 月17 日,国家可再生能源信息管理中心发布《2020 年光伏发电国家补贴竞价项目申报情况》。截至6 月15 日,共收到各省申报项目4168 个,累计装机容量33.5GW。申报情况较为乐观,竞价项目将成为今年国内装机的重要组成。

简评

竞价项目申报是今年国内光伏项目规模的最后一只靴子2020 年并网的光伏项目可以按项目来源做如下分类:1)2019 延期并网的竞价项目;2)2019 申报通过的第一批平价项目;3)2020年申报的平价项目;4)2020 户用光伏项目;5)领跑者奖励指标;6)特高压配套与示范项目;7)2020 竞价项目。这些项目中,第1-2 项已经于2020 年初基本确定,第3 项已由各地能源局于4 月底报送国家能源局,第4 项户用项目已于3 月31 日发改委确定补贴强度后确定了大致规模,第5-6 项已分别由对应政策文件限定,仅有第7 项2020 年的竞价项目迟迟未落地。

根据能源局3 月10 日发布的《国家能源局关于2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》以及《2020 年光伏发电项目建设方案》,今年竞价项目的申报截止日期为6 月15 日。根据国家可再生能源信息管理中心此次发布的《2020 年光伏发电国家补贴竞价项目申报情况》,在以上截止日期前共收到各省申报项目4168 个,累计装机容量33.5GW。其中普通光伏电站346 个,装机容量29.07GW;工商业分布式光伏项目3822 个,装机容量4.44GW。这也标志着今年国内光伏项目规模最后一只靴子基本落地。根据2019 年的工作节奏,预计6 月底或7 月初将公布最终入选的竞价项目名单,此后相关项目即可进入筹备施工阶段。

9 省市未申报项目基本在预期之中

此次共有山西省、吉林省、黑龙江省、福建省、湖北省、海南省、四川省、云南省、西藏自治区等9 个省(区)未申报项目。其中四川光伏发电指导价已低于燃煤标杆电价,因而并无申请竞价项目的必要;黑龙江和吉林燃煤标杆电价仅比光伏发电指导价低2-3 分钱,降补贴幅度有限,因而即使申请竞价项目,最后能够获得补贴名额的可能性也较低,未申报项目符合预期;湖北平价项目已将消纳空间用完,因而并未申报竞价;海南、福建两省此前即有不考虑新增竞价规模的报道;山西此前有计划安排0.2GW竞价项目,但需配备一定比例的储能;云南此前有计划一定规模的光伏项目,但考虑到其可再生能源(水电)比例已较高,此次未有申报也在情理之中。总的来看,9 省市未申报项目基本在预期之内。

项目竞争激烈,预计最终落地规模与2019 相当今年竞价项目补贴总盘子为10 亿元,按照申报规模33.5GW 来计算,平均补贴强度仅为0.0299 元/度,竞争非常激烈。我们预计最终通过筛选进入目录的项目规模可与2019 年相当,平均补贴强度在4-5 分钱/度。

推荐标的

推荐关注各环节龙头企业。在光伏方面,推荐硅料环节,硅片龙头隆基股份、中环股份,电池片龙头爱旭股份,组件龙头东方日升,光伏玻璃龙头信义光能、福莱特,胶膜龙头福斯特,电池设备龙头捷佳伟创、迈为股份(机械联合覆盖)。

风险提示

1)竞价项目最终落地规模或进度不及预期;2)国内疫情再次反复,影响制造端与施工端开工进度;3)光伏组件等产品价格超预期下降;4)原材料成本超预期上涨;5)长期政策规划不及预期风险。

原标题:靴子落地 光伏竞价项目申报规模符合预期


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