我国新能源汽车产业迎五大机遇 2025年新能源整体市场占比将达20%

2019年4月28日至29日，由SMM主办，宜宾锂宝冠名，源禹环保、KEDA协办，宜宾市人民政府、宜宾市工业和军民融合局作为指导单位的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会于四川宜宾召开。中国汽车工业协会副秘书长，教授级高工师建华向大家演讲了我国新能源汽车市场与发展趋势。

我国新能源汽车市场与发展趋势

2018年中国新能源汽车销量达到126万辆，其中燃料电池车辆销量1619辆。动力电池和充电设施保持较快发展，全国动力电池装车量共计56.9GWh，同比增长56.3%;截止2018年底，共建成公共类充电基础设施30.0万台，同比增长40.1%。

2018年，新能源汽车产销分别完成127万辆和126万辆，同比增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比增长48%和50.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成28.4万辆和27.2万辆，同比增长121.9%和117.6%。

国内新能源汽车逐渐由公共向私人领域发展，目前新能源乘用车已处于相对主体地位。2018年新能源汽车销量中，纯电动车销量占比79%。

现阶段国内新能源市场主要是由传统自主品牌主导，未来随着外资企业的加入和造车新势力的崛起，国内新能源市场将呈现三股力量角逐的局面。

2018年全年，充电基础设施增量为33.1万台，同比增长36.8%;截止2018年底，全国充电基础设施累计数量为77.7万台，累计同比增速为74.2%。

按地域划分，省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为：北京41644台、上海39303台、广东35928台、江苏30333台、山东20798台、浙江14226台、河北11957台、天津11209台、安徽10228台、湖北9722台。

2018年我国动力电池装车量共计56.9GWh，同比增长56.3%。按电池材料分，三元锂电和磷酸铁锂成为主流，装车量分别占比58.1%和39.0%;按配套车型分，乘用车和商用车电池装车量分别占比58.2%和41.8%，乘用车型已成为市场配套主体。

总体来看，我国动力电池产业集中度非常高。2018年，动力电池装车量排名前三名企业共计装车38.0GWh，占比66.8%;前五名企业共计装车42.0GWh，占比73.8%;前十名企业共计装车47.1GWh，占比82.8%。

我国新能源汽车产业发展趋势

机遇一：低碳环保，全球汽车电气化浪潮不可遏制和逆转

在低碳环保、能源安全及产业扶植等因素的驱动下，全球电动汽车市场发展迅速，截止2017年底保有量超过340万，市场份额突破1%，年均复合增长率达58%。汽车电动化趋势不可逆转，产业格局加速形成;预计2025年新能源汽车全球销量将突破1800万辆;中国新能源汽车销量将突破700万。

机遇二：政策持续明确，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路

新能源汽车已上升为国家战略;产业政策双积分将代替补贴成为行业长期发展的管理基础;2025年新能源整体市场占比将达到20%。

机遇三：消费升级，汽车消费正向情感体验消费方向升级

新一代年轻群体深度自我，对汽车有着更多的情感需求，包括独特感、压力释放和体验成长。汽车消费正从性能消费转向情感消费。可靠的汽车→舒适的汽车→懂你的汽车。

机遇四：新技术高速发展，4+2技术的深度融合将创造巨大的产业想象空间

汽车成为移动智能终端;无人驾驶+电动汽车+分时租赁将成为未来出行主要方式;共享出行为新能源汽车提供了新的机会，预计到2020年，30%的新能源汽车将通过共享出行销售。

机遇五：产业和价值重构，将催生新的汽车业态和伟大企业

技术重构：关键核心技术将逐渐从整车延展到关键子系统和零部件。

服务重构：从产品提供者演变为产品+服务+出行方案提供者，用户接口成为关键。

价值重构：核心价值点将由整车向关键系统、部件以及上下游转移。

竞争重构：产业竞争将由产品竞争演变为产业平台竞争。

一大批造型新势力涌入新能源汽车产业，截止2017年底，中国新能源汽车企业数量已达到314家，超过200家造车新势力入局。

挑战一：使用新能源汽车的信心，影响着新能源汽车的市场

对于电池技术、充电不便、价格及续驶里程的焦虑，仍然是制约大部分消费者选择新能源汽车的主要因素。

挑战二：充电体系建设还不能满足消费者需求，分布还不均衡

快充体系建设不够，分布不均衡;中国城市居民多为公寓式住宅，小区停车位配置比例低于1:1，老旧小区缺乏停车位配置;充电桩安装需城建、电力、物业等多部门交叉管理，自行安装困难。

2020年，全国充电桩数量将达到480万个，其中430万个人用户充电桩和50万个分散式公共充电桩。

挑战三：商业模式创新不断涌现，但仍不成熟

新的商业模式仍处于探索期，需要较长时间的实践，最终找到可持续发展的盈利模式。短期内会对企业经营造成一定的干扰;如网约车领域亏损期超过三年，分时租赁领域亏损期超过四年。

挑战四：未来三到五年，新能源汽车产业竞争将更加激烈

截止目前，已有19家新企业拿到了发改委资质;2017年，全国新投入整车项目累计达到91个，21个省宣布了新能源项目，投资规模达到5283亿元;各类车企已经公开的新能源汽车产能规划2020年超过2000万辆，是国家规划设定目标的10倍。

他认为，汽车产业逐步进入新能源汽车时代，机遇远远大于挑战。绿色革命、能源革命、环保革命、城市交通革命、出行革命和技术革命推动着汽车革命;汽车产业进入2.0时代，我们要基于未来的产业、未来的用户和市场、未来的产业核心竞争力，给出新的汽车产业解决方案。

同时，新能源汽车行业的驱动由政策驱动转向市场/技术驱动，过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”补贴政策，未来随着国补退坡与2019年新能源积分制开始执行，积分制有望成为行业发展的主要驱动力;新能源车型的结构将由低端车型向中高端车型发展，随着新能源汽车市场的逐渐成熟，新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动，由低端向中高端车型升级，车型结构分布也趋于靠拢燃油车;新能源汽车三电发展趋势，动力电池三元高镍化趋势明显，同时在安全、成本、性能方面提升成为未来主要发展方向，电驱动系统的集成化、数字化成为主要发展趋势。