我国电力发展与改革形势分析（2019）：市场化交易电量大幅提高 电力体制改革取得新进展

二、全国发电能力增速放缓，电源结构绿色转型升级

（一）全国电力装机增速放缓，连续六年新增容量破亿千瓦

截至2018年底，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦，同比增长6.5%，较上年降低1.1个百分点。新增发电装机容量12439万千瓦，比2017年有所收缩，但发电能力延续了近六年新增容量超过亿千瓦的趋势。

图6 2009～2018年全国电力装机及增速情况（单位：万千瓦，%）

从装机总量看，2018年底全国电力装机容量19.0亿千瓦，是全球第一装机大国。从增幅上看，2018年增长6.5%，为近十年来最低。“十一五”期间，我国电力装机持续在两位数以上的高位增速，“十二五”后基本增速不超过10%，2015年增长10.62%是例外。2018年电力装机增速创新低，与GDP增速6.6%相当，低于全社会用电增速2个百分点。

从新增发电装机规模看，呈现波动趋势。2006年我国新增电力装机容量首次超过1亿千瓦，但此后受“上大压小”、煤电困局等影响有所回落。2013年，受煤价相对疲软、新能源发电超常规扩张等因素推动，我国电力装机再次进入年增过亿时代，并持续保持。全国发电装机由2008年的7.9亿千瓦，大步提升到2018年的19.0亿千瓦，十年间年均增长1.11亿千瓦，增长较快。

（二）发电装机绿色转型持续推进，装机结构进一步优化

能源变革中，清洁低碳是重要的发展方向。伴随着我国风电、太阳能发电等低碳、清洁化能源崛起，电源装机结构也在不断变化调整。

分类型看，2018年水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。与2017年相比，火电占比进一步降低，风电、光电、核电占比明显增加。与2008年相比，十年间，火电装机占比累计下降近16个百分点，风电、光电占比有大幅提升。

火电装机中，2018年煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点；气电8330万千瓦，同比增长10.0%。

从十年历史数据来看，电源结构优化调整趋势明显，传统化石能源发电装机比重明显下降、新能源装机比重明显上升。结合数据计算，水电和核电装机比重近年来变化不大，火电、风电、光电变化明显，2018年火电装机比重较2008年下降了15.9个百分点，风电、光电、水电、核电发电装机比重共上升了15.84个百分点，水电、风电、太阳能发电等单项装机容量高居世界之首。

表2 2009~2018年全国电力装机结构（单位：万千瓦）

（三）太阳能发电与火电新增装机稍有收缩但仍占重头，核电增长迅速

全国新增发电装机容量1.2亿千瓦，较上年减少605万千瓦，但新增非化石能源发电装机占新增总装机比重达73.0%。与此同时，2018年非化石能源发电量为2.16万亿千瓦时，同比增长11.1%，占总发电量的比重为30.9%。全国并网太阳能发电、风电、核电发电量分别为1775亿、3660亿、2944亿千瓦时，同比分别增长50.8%、20.2%、18.6%。非化石能源电力供应能力增强。

2018年，我国新增装机类型以太阳能发电装机为首，占全部新增装机的36.0%；火电新增装机占比33.1%，主要分布在广东、河南、陕西、山西、安徽和江苏等省份；风电新增装机占比为16.9%，主要集中在河北、河南、内蒙古、江苏等省份；水电新增装机占比为6.9%，主要集中在云南、四川等省份。

中电联预测，2019年全国基建新增发电装机容量有望达到1.1亿千瓦。其中，新增非化石能源发电装机6200万千瓦左右，非化石能源装机比重进一步提高。