充电桩市场现状分析与未来发展预测
(二)运营商的主要运营模式及盈利模式
1、 四大运营商
目前充电桩市场上有百余家运营商,但是国家电网、普天、万帮、特来电前四大运营商占据了 86%的市场份额。 在四大运营商中,特锐德和国家电网占据了绝对优势。
各运营商充电桩数量
数据来源:公开资料整理
国内充电桩四大运营龙头主营业务与竞争优势
数据来源:公开资料整理
2、 目前国家电网仍是国内充电桩领域最大的投资主体
充电运营作为一个涉足国家所管控的电力行业,服务费和电价都受到国家指导,而作为电力的提供者和充电标准的主要制定者,国家电网优势显著。 国家电网其旗下的“e充网”运营平台发展也正日益壮大, 因此国家电网在充电站运营领域的地位短期内不可动摇。国家电网公司表示 2017 年将建设 2.9 万个充电桩,到 2020 年建成 12 万个充电桩。到 2020 年,国家电网公司将基本建成“七纵四横两网格”高速公路快充网络,全面覆盖京津冀鲁、长三角地区所有城市和其他地区主要城市的高速公路快充网络,总计覆盖202 个城市,高速公路 3.6 万公里。 因此,从 2015 年至 2017 年的三年间,国家电网一般每年会有三批招标, 2016、 2017 两年的招标总额明显高于 2015 年。截至目前, 2017 年国网三次充电桩招标合计金额超过 5 亿元。从招标金额来看, 目前国家电网仍是国内充电桩领域最大的投资主体。然而,未来,在行业发展逐步规范和成熟之后,社会投资主体将成为充电设施投资的主力军,国网的市场份额将逐步降低。 从短期来看,国网中标的充电桩利润率仍将维持较高的水平。
2015—2017 年招标直交流充电桩数量
数据来源:公开资料整理
2015—2017 年招标总功率情况(单位: MW)
数据来源:公开资料整理
细观历次国网招标中标企业及中标数量,许继电气、华商三优、国电南瑞、山东鲁能智能等公司较受国网青睐。许继电气作为国家电网旗下电力设备制造业的龙头企业,更是多次蝉联中标榜首。
2017 年国网第二批充电桩中标数量分布
数据来源:公开资料整理
3、五大运营模式
目前来看,充电运营行业主要有五大运营模式:以国家电网、普天为代表的运营商主导模式、以特斯拉为代表的汽车企业主导模式、以特来电为代表的车桩合作的混合模式、以万帮(星星充电)为代表的众筹模式以及以首汽租车为代表的分时租赁模式。
充电桩五大运营模式
数据来源:公开资料整理
运营商主导模式是国内充电设施运营最早期也是最主流的运营模式,其代表是国家电网和普天新能源。该运营模式对于运营商资金规模、行业内话语权、企业背景都有较高的要求。国家电网因其强大背景在充电桩行业具有绝对的话语权,目前仍然是国内充电桩领域最大的投资主体。而普天新能源依托中国普天和中海油在信息产业、能源领域的技术和资源优势和央企的背景,其具备了得天独厚的优势。汽车企业主导模式: 一些大型整车厂为推广自身产品,让消费者对电动汽车产品更有信心,解决消费者的里程焦虑问题,主动布局建设充电基础设施。 以特斯拉公司为例,特斯拉自成立之初就在美国主要干道上的餐厅、商店、旅游景点、咖啡店、休息站、加油站周边等进行布局,建设面向自身产品用户的超级充电站。在中国,特斯拉公司和电网公司合作,提供为用户建设私人充电端口的服务。这种模式对整车厂的资金量要求较高,但是这种模式也有利于形成用户口碑进而扩大市场份额。车桩合作的混合模式: 车桩合作模式可以有效地促进车企电动车的销售。例如,比亚迪和万帮合作为太原市 8000 辆出租车一次性更新为电动汽车提供保障;吉利与富电科技合作使帝豪 EV 快速打开市场等。