【深度报告】充电设备企业之生存法则探讨

3. 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目分析

2017年国家电网公司共进行了三批充电桩招标采购项目，招标数量合计16,746套。本节从招标时间、招标包数、招标功率、交直流充电桩数量、交直流充电桩不同功率等级招标数量等方面分析国家电网公司2017年充电桩招标特点及目前市场主流技术。

3.1 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目总体情况分析

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图表 6：国家电网公司2017年三批充电桩招标采购交直流充电桩数量对比

【图表5、6解读】

截止到2017年11月，国家电网公司共进行了三批充电桩招标采购项目，从招标时间间隔来看，第一批、第二批间隔4个月，第二批、第三批间隔不到2个月，电动汽车的发展使充电桩行业的发展越来越迫切。从招标包数上看，三批合计招标60包，第一批17包，占比28.33%，第二批27包，占比45%，较第一批增长了58.82%，第三批16包，占比26.67%，较第二批下降了40.74%。

从总功率上看，第一批197MW，第二批477MW，增长了142.13%，第三批178MW，下降了62.68%。

从招标数量上看，三批合计招标总数为16,746套，第一批招标数量合计3,824套，占比22.84%，第二批招标数量合计9,789套，占比58.46%，较第一批增长了155.99%，第三批招标数量为3,133套，占比18.70%，较第二批下降了67.99%。国家大力发展充电桩行业，给了企业机会的同时，也提高了准入门槛，规范了秩序。

从交直流充电桩的招标比例上看，第一批3,824套中，直流充电桩占比49.40%，交流充电桩占比50.60%，交直流充电桩平分秋色。第二批9,789套，直流充电桩占比70.98%，交流充电桩占比29.02%，直流充电桩占比增大21.58%，第三批3,133套，直流充电桩占比63.61%，交流充电桩占比36.39%，较第二批直流充电桩占比下降7.37%，但占比仍高出本批次交流充电桩27.22个百分点。三批合计招标总数为16,746套，直流充电桩占比64.67%，交流充电桩占比35.33%，张慧总结，目前还是以直流充电桩为主。

3.2 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目不同功率招标情况分析

图表 8：国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目不同功率等级直流桩招标数量对比

图表 9：国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目不同类型交流桩招标数量对比

【图表7、8、9解读】

从直流充电桩功率等级角度上看，三批合计功率等级在60KW以下的直流充电桩数量为117套，占三批直流桩总数10,830套的1.08%，功率等级在60-120KW之间的直流充电桩数量为10,016套，占三批直流桩总数的92.48%，功率等级在120KW以上的直流充电桩数量为697套，占三批直流桩总数的6.44%。

第一批招标中功率等级在60KW以下的直流充电桩数量为51套，占第一批直流桩总数1,889套的2.70%，功率等级在60-120KW之间的直流充电桩数量为1,185套，占第一批直流桩总数的62.73%，功率等级在120KW以上的直流充电桩数量为653套，占第一批直流桩总数的34.57%。

第二批招标中功率等级在60KW以下的直流充电桩数量为66套，占第二批直流桩总数6,948套的0.95%，虽然较第一批招标数量稍有增加，但占比减少。功率等级在60-120KW之间的直流充电桩数量为6,838套，占第二批直流桩总数的98.42%，占比较第一批招标增长了35.69%，幅度较大。功率等级在120KW以上的直流充电桩数量为44套，占第二批直流桩总数的0.63%，占比较第一批招标减少了33.94%。张慧认为，在第二批招标中出现的额定功率在200KW以上的DC350-700V，286A直流充电桩，占比很少，并非市场主流，在第三批充电桩招标项目中并未出现，但大功率公交快充站将成为未来发展趋势，前途无量。

第三批招标中功率等级在60KW以下和120KW以上的直流中充电桩已不存在了，只有功率等级在60-120KW之间的直流充电桩，数量为1,993套。

三批招标中功率等级在60KW以下和120KW以上的直流中充电桩占比在逐批减少。说明功率等级在60-120kW之间的直流充电技术仍然是目前快充的主流技术，前景依然看好。

对于交流充电桩，AC220V,32A仍是市场主流，三批充电桩招标中合计5,756套，占交流充电桩总数5,916套的97.30%，在国家电网公司2017年度第一、第二批充电桩招标项目中全部是此类交流充电桩。在第三批招标项目中出现的AC380V,63A充电桩，只有160套，占三批交流充电桩总数的2.70%，目前需求不大，前景可期。

【观点】国家电网公司2017年充电桩招标项目主要以功率等级在60-120kW之间的直流充电桩为目前快充的主流技术，对于交流充电桩则是以AC220V,32A为市场主流，前景依然看好。而对于额定功率在200KW以上的DC350-700V，286A直流充电桩和AC380V,63A交流充电桩虽然目前需求不大，但前景可期。

4. 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业分析

只有满足《国家电网公司充电设备供应商资质能力核实标准》的供应商才有资格在国家电网公司招标项目中中标。根据国家电网公司2017年集中采购计划安排，截至2017年11月，国家电网公司共进行了三次充电桩招标采购，并公布了中标结果。

本节我们主要分析这三批充电桩招标采购项目中中标的企业，并从中标数量、资金实力、研发业绩、人员知识结构几方面挖掘充电设备企业之所以中标的优势所在。

4.1 国家电网公司2017年度三批充电桩招标项目中标企业中标数量分析

图表 11：国家电网公司2017年度第一批充电桩招标项目中标企业中标数量占比