锂离子电池细分领域需求规模测算 储能市场将上升至8%
政策推动新能源汽车产业发展。2016年12月,国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,明确指出,需要大幅提升新能源汽车和新能源的应用比例,推动新能源汽车、新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业;到2020年,产值规模超过10万亿。2017年4月,工信部印发的《汽车产业中长期发展规划》中提出,2020年新能源汽车产销达到200万辆,2025年新能源汽车占汽车产销20%以上。
我国新能源汽车成爆发式发展。2014-2015年受政策驱动,新能源汽车概念在市场上迅速推广,我国新能源汽车销售量的增长率均超过300%;2016年销售量达51万辆,同比增长率也高达53%。根据工信部规划的2020年我国新能源年销量目标(200万辆)估算,2016-2020年复合增长率将在40%左右,维持高速增长趋势。
锂电自行车快速增长推动动力电池需求上升。除汽车以外,我国锂电自行车产量也在迅速提升,2015年锂电自行车产量达350万辆,同比增长32%,2010-2015五年复合增长率高达70%。电动汽车、锂电自行车需求的迅速上升,使得动力锂离子电池需求量大幅上升,使之成为带动锂离子电池行业增长的主力。
我国新能源汽车销售量(万辆)
数据来源:公开资料整理
我国锂电自行车产量(万辆)
数据来源:公开资料整理
3C类产品发展减缓,导致消费类锂电池需求增速降低。3C类产品在经历过发展的黄金阶段之后,智能手机产品等市场已趋近于饱和。全球智能手机的出货量增速,从2010年的高达76%,降低至2015年10%。根据估算,2016年全球智能手机出货量达到15亿个,但同比增速仅2%,而到2019-2020年可能会出现负增长。
VR、无人机、可穿戴设备等新增需求带动消费锂离子电池增长。尽管传统手机、笔记本电脑、数码产品等发展减慢,近年来出现的多种新型产业增加了对消费锂离子电池的需求,如VR眼镜、无人机、可穿戴设备等。中国虚拟现实(VR)行业从2015年开始起步,市场规模正处于飞速扩张时期;根据预测,2017年VR行业规模将从2016年的约60亿元增长至超过130亿元,同比增长约140%;到2020年预计超过550亿元,2016-2020年复合增长率接近80%。根据预测,全球民用无人机市场规模也呈快速扩张趋势。2015年全球民用无人机市场规模为36亿美元,同比增长率33%;到2020年,全球民用无人机市场规模增长到约260亿美元,五年复合增长率近50%。2012年发布的GoogleGlass,2014年发布的小米手环,2015年面市的苹果手表,相继将智能穿戴推向了风口浪尖。根据预测,2016-2020年,智能眼镜出货量的年复合增长率高达200%左右,智能服装超过60%,智能手表接近30%。
全球智能手机出货量增速下降(百万个)
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中国虚拟现实行业市场规模迅速扩大(亿元)
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全球无人机市场未来增长可期(亿美元)
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全球可穿戴设备产品出货量预测(百万个)
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