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特斯拉新一代锂电池将揭开面纱 三元材料成关键

北极星电力会展网 来源:证券市场周刊·红周刊(北京) 2017-03-22 05:09:17

2017国际电池会议于美国时间3月20-23日举行,会议期间(22日)特斯拉电芯供应链及商业发展首席负责人KurtKelty以及三元层状材料电芯研究合作伙伴JeffDahn,将分享新型“2170”锂电池的镍钴铝(NCA)三元材料改进等技术细节,届时新一代锂电池的神秘面纱将揭开。据悉,“2170”锂电池用于特斯拉汽车Model3上,可能将全面替代传统的“18650”。

特斯拉CEO马斯克此前表示,这将是全世界最高密度且最便宜的锂离子电池。采用2170电池后,由于同等能量下,所需电池的数量可减少约1/3,整车能量密度将得到提升,而未来有望通过大规模量产使得动力电池成本降低9成。

业内认为,2170电池全面替换掉18650电池或许会掀起一场电池研发技术的更新浪潮。随着Model3今年9月前大规模生产,相关NCA三元锂电材料产业链公司将迎来需求爆发。

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富临精工:主业连续高增长兑现,升华完成16年业绩承诺

公司发布业绩快报,业绩同比增长31.8%:公司发布业绩快报,16年实现营业总收入11.66亿元,同比增长35.7%,实现归母净利润2.29亿元,同比增长31.8%,实现全面摊薄后EPS0.64元。

VVT潜在空间巨大,公司主业连续高增长:公司业绩增长幅度较大,主要由于其VVT、喷嘴、张紧器业务高速增长所致,15年公司VVT营收增速已超70%,16年实现了连续高增长。节能减排法规促进下VVT渗透率提升、单VVT转双VVT的产品结构升级、自主品牌份额提高以及进口替代为公司VVT产品提供了巨大市场空间。

收购动力电池正极材料供应商,未来成长可期:公司去年完成动力电池正极材料供应商升华科技100%股权的收购,升华科技主要产品为磷酸铁锂及三元材料,承诺16-18年实现净利润分别不低于1.52、2.00、2.61亿元,公司初步测算,预计升华科技可完成其16年业绩承诺。认为,随着新能源汽车补贴调整政策落地以及未来油耗、新能源双积分或碳配额政策的推出,新能源汽车行业有望更加规范和市场化,从而实现长期、健康发展。正极材料是新能源汽车产业链关键环节,公司通过收购升华科技将业务拓展至新能源汽车领域,未来成长可期。

投资建议:不考虑收购升华科技及配套融资影响,预计公司16-18年EPS为0.64、0.80、1.00元,当前股价对应PE49.3、39.4、31.3倍。公司核心竞争力是极具竞争力的精密机械加工能力。近年来公司VVT业务连续高增长主要受益于渗透率提升、产品升级及进口替代。判断后续其VVL业务会接力VVT,推动公司业绩持续高增长。同时公司管理层极具战略眼光,通过外延切入新能源汽车领域,有利于公司的长期发展。

智云股份:近有苹果远看OLED,公司步入高速成长期

汽车行业或触底,新业务打造新的增长点,汽车工业的固定资产投资额增速已经下降到一个低点,继续下滑的空间小。同时国内自主品牌开始崛起,公司深耕汽车发动机装配自动化设备多年,技术和经验丰富,主要客户也是国内领先的汽车品牌商,业绩增速有望回升。

新能源汽车和3C行业下游景气,公司定增项目进展顺利,锂电自动化设备预计年内实现销售,指纹识别和摄像头模组设备在试样阶段,或将在明后年出货。

下游高景气,苹果+OLED成就新的鑫三力苹果十周年预计会有大规模创新,将有望大幅提振销量;同时资本开支计划同比大增,今年或将是苹果的一个超级大年。鑫三力首次切入苹果产业链,供应3Dtouch生产设备,后续或有更多项目,有望持续分享苹果产业链红利。

OLED显示技术下游爆发,产能供应跟不上需求节奏,各大厂商纷纷扩产,带来巨大的设备市场空间。鑫三力技术实力突出,突破曲面贴合设备技术,有望成为国内首家曲面贴合设备供货企业。

投资建议:预计公司17-18年实现归母净利润3.31亿、4.91亿,考虑增发募集8亿对应现在股价约1600万股和股权激励400万股,对应摊薄EPS为1.95元、2.90元,对应PE为30X、20X。

坚瑞沃能:动力电池龙头沃特玛增厚公司业绩,构建创新联盟打造核心竞争力

3月6日,公司发布2016年年报,实现营业收入44.67亿元,同比增长668.45%;:实现归母净利润4.25亿元,同比增长1,100.42%;基本每股收益0.57元/股。公司2016年度拟每10股转增10股派发现金股利0.10元(含税)。公司预计17年一季度实现归母净利润2.48~2.53亿元,去年同期亏损15.09万元。

收购动力锂电龙头沃特玛,并表四个月业绩大幅提升:16年公司以52亿元的对价收购沃特玛100%的股权,并二9月开始纳入合并报表。沃特玛全年实现营业收入75.19亿元,同比增长264.82%,净利润9.63亿元,同比增长288.31%。9月-12月并入公司的营收为38.29亿元,净利润4.61亿元,大幅增厚公司业绩。沃特玛主营动力锂电池及新能源汽车租售及运营业务,事者16年分别营收62.83亿元、12.36亿元。17年公司沃特玛全年度并表,基二16年后四个月和目前一季度的盈利情况,预计沃特玛全年贡献利润将超10亿元。

动力锂电出货量全国第三,行业洗牌后电池供应集中度将提高:沃特玛目前产能12GWh,2016年度生产5.45GWh,销量达到5.06GWh,较上年同期增长269.34%。根据中国化学不物理电源行业协会权威统计,沃特玛出货量2016年位居中国动力电池前三强。近期四部委联合印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,方案提及2020年动力电池系统的成本要降至1元/wh以下。龙头厂商由二规模化和技术优势,在降价后依靠锂电需求放量依然能够保持较强的盈利能力,而小产能、落后产能在降本过程中将被淘汰,有望进一步提高行业集中度。行动方案中也明确指出要在2020年形成动力电池行业总产能100GWh以上,形成有产销规模40GWh以上的龙头企业,沃特玛作为国内锂电池龙头,规模优势将进一步显现。

以沃特玛为核心的创新联盟构筑行业壁垒,中通大单预计大幅增厚今年业绩:沃特玛客户囊括了东风特汽、一汽客车、南京金龙、珠海银隆等国内主流车企。凭借在动力电池领域强大的实力及广泛的客户基础,沃特玛14年开始建立了贯穿整个新能车产业链的创新联盟,涵盖上游锂电材料、中游电机电控到下游新能源整车生产、运营等几乎所有新能车领域的企业。

自成立以来创新联盟内已促成合作项目累计100多项,产值突破5000亿元。2月20日,创新联盟不中通客车签署战略协议,作为首期合作双方今年将联合向市场推出8000辆纯电动客车、10000辆电动轻卡物流车、5000辆微面纯电动物流车。若合作顺利实施,将为公司带来超过20亿元营收,相当二沃特玛16年营收的32%,为公司带来丰厚的营收回报。规今年合作情况,双方有望在今后加强合作,惠及整个创新联盟。

民富沃能新能源汽车租售与租赁业务扩张迅速,前景广阔:新能源汽车租售不租赁业务由子公司民富沃能开展运营。依托沃特玛广泛的客户基础,民富沃能已不一汽、东风、厦门金旅等建立了战略合作伙伴关系,业务得以快速拓展。戋止16年底,民富沃能在全国的24家子公司运营车辆近万台,大型充电桩100余个。未来公交不物流车的电动化趋势愈加明显,新能源汽车租赁市场规模及需求有望进一步扩大。

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